元宇宙科普及其核心主题绿电为何如此强大

1.火热的元宇宙。

虚拟宇宙的概念最近有点流行,名字似乎比较模糊。 今天我就给大家科普一下,看看里面有没有大商机。

元宇宙一般可以理解为引入显示的全新虚拟世界。 它既不是3D虚拟世界,也不是简单的VR/AR,而是由虚拟技术驱动的模拟现实世界:虚拟的经济系统、虚拟的身份识别、虚拟的社交、和类似于现实的自由。 最重要的是拥有完美的沉浸式体验。

从技术角度来看,元宇宙的形成需要区块链技术、VR/AR技术、应用载体和通信技术四个方面的支撑。 5G基站建设进展很快,但基础设施铺设完毕后,在应用层面并没有革命性的突破。 汽车电子(智能驾驶)和VRAR(游戏方向)被寄予厚望。 只有在应用层面取得突破。 只有加快最底层5G通信设备的建设,才能促进新产业的涌现,形成新的贸易赛道。 美股市场的Roblox是元宇宙第一股,自上市以来就受到各路基金的追捧。 目前,有很多目标已经开始贴上元宇宙概念的标签:

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近两年,谷歌、索尼、苹果,以及国内的华为、OPPO、小米、Pico等都在研发VR和AR。 相关硬件设备出现爆发式增长,硬件的普及是基础和应用爆发。 前一天晚上。

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从VR、AR设备的硬件成本细分来看,光学模组、处理芯片和屏幕占比最大,也将是行业爆发式增长中受益最多的部分。

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游戏是最容易突破、形成爆发点的方向(智能驾驶规模较大,但产品和技术突破难度较大)。 近期有以下三个刺激因素:

一是VR设备代工龙头企业002241歌尔中期业绩超预期,VR业务订单和利润猛增;

其次,大厂商字节跳动收购了拥有中国最大VR内容设备的初创公司Pico。 收购金额从原来的50亿增加近一倍至90亿;

第三个是昨天,300052中青宝不会退出元界游戏《酒大师》

中国军工的核心无疑是002241歌尔股份(SZ002241)。 作为谷歌、索尼VR设备代工企业,市场占有率高达80%,订单充足,业绩突出。 中报VR营收211亿,同比增长211%;

VR设备中成本最大的部件是光学镜头组件,002273水晶光电$水晶光电(SZ002273)$和688127兰特光学。 相关光模块已应用于AR/VR、眼镜等智能穿戴设备;

还有300976达日电子,是华为智能穿戴设备的零部件工厂。 20cm+次新+国产设备+超卖+高返利+性能好。 这简直就是热钱的理想目标。

剩下的就是应用层面,包括技术应用支持和游戏应用:

300036 SuperMap软件,该公司的GIS地理识别已支持Google、HTC的VR设备;

300079数字视频、虚拟数字版权;

002602 世纪华通$世纪华通(SZ002602)$,子公司游戏已上线Roblox平台,日活最高500万

在游戏应用层面,国内好的游戏公司不在A股。 如上所述,我认为也是游资主导的风格,可以短线参与,但底层逻辑不够强。 很难判断它能给业绩带来多大的刺激,但有一点是,由于双降政策和未成年人游戏的监管,游戏股出现了巨大的跌幅。 即使只是超跌反弹,我认为目前的涨幅还远远不够。 超跌也可能成为这一波的波涛。 游戏股走强的逻辑支撑;

至于硬件AR/VR设备,无论是苹果、谷歌还是华为,国内企业都拥有绝对的市场份额和规模。 推动业绩增长的是绝对收入终端需求的爆发。 这个领域可以重点关注。 请记住,声学设备和光学设备是每个人进入虚拟世界和虚拟世界的必备工作和设备。

在这里我特别推荐大家观看几年前上映的科幻电影《头号玩家》。 这应该就是元宇宙的雏形,它可以更好地帮助我们理解这个概念和行业的未来。

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2.什么是绿色电力?

国家绿色电力交易试点启动。 上海从宁夏购买光伏发电15.3亿千瓦时,浙江也购买3亿千瓦时。 目前全国已有17个省份启动交易,交易量超过70亿千瓦时。 其目的是通过撮合价格购买东西方的电子资源。 一方面支持西部光伏、风电发展。 另一方面,也利用市场化手段更好地实现经济效益。 涉及的品种主要是风电、光伏、水电等,这给众多具有公用事业属性的电力企业迎来逻辑质变的机会。

通过公开市场化交易交易,公司营收和利润将迎来较大波动。 这对于三峡能源、浙江新能源、金风科技、天顺风能等纯新能源发电企业以及国内企业来说是利好。 国电电力、内蒙古华电、国投电力等在中西部地区发电装机容量较大。

电力股的逻辑仍然源自碳中和和碳达峰政策。 作为长期国家政策,发电侧光伏、风电等清洁能源占比将提升,输电侧储能、用电侧新能源电池、输电侧新能源电池占比提升。功耗端。 配套的碳税和绿色电力交易构成了一套完整的能源体系。 5-6月份电力股的机会已经被提及。 这里是他们的主升浪。

需要提醒大家的是,电力股中有很多老庄家、老机构。 注意快速上涨后,会陷入漫长的调整期。 想要参加的话,一定要快进快出!

3. 索引视图

如今,香港资金的流入已经结束。 就像年初一样,指数从单边轧空变成了震荡。 一般情况下,单边上涨行情中会出现多次深V(至少3次)。 前两次肯定是空头,后面肯定会拉升。 但第三次,就需要小心假滴变成真滴了! 今天也算是第一个小V了,这周应该会有一个更大的深V,我想对于很多还没来得及上车的人来说会是一个机会。 而下周,如果盘中还有跳水的话,跳水一定要小心。 从指数来看,无论是否创新高,仍然要测试3700~3730的阻力。 只要指数不出现单边暴跌,个股也有可能从一个热点转向另一个热点。 比如如今的绿电VR、元宇宙,就是典型的新瓶装旧酒题材。

今天领跌的是白酒和光伏产品线。 两者的逻辑是不同的。 白酒线代表老蓝筹近期仍在反弹而非反转。 吐槽涨幅,老牌蓝筹中表现最好的是券商,核心标的提到了中信、海通、国泰君安、广发,如果有机会回踩MA10,还是一个不错的切入点,券商是买跌不是买涨,坚决不追涨; 而光伏线与新能源一样,抱团资金有序撤退,导致股价短期承压。 这里轨道股的调整是真正的调整。 我觉得是按月计算的。 至少到年底。 还有机会再创新高吗? 过高的估值水平必须经过一段时间的消化才能继续上涨。 行业高景气度还在,注意节奏。

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总之,指数的逼空上涨仍未结束。 盘中的深V就是一个机会。 如果看不到中阴线,就不容易下车。 手里握着讨价还价的筹码。 那些作为市场主线之一而没有追热点能力的人,只会耐心地坐在这些方向上,等待市场变化信号。

2021 年 9 月 8 日